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世界经济仍低迷 展望2009年中国油漆与涂料市场

目前,中国是世界上第二大油漆涂料市场,仅次于美国。2007年中国油漆与涂料总产量约为620万吨,比2006年增长22.3%.据统计,中国2008年上半年油漆与涂料的产量为320万吨,同比增长11.8%.总的来看,受全球经济增长放缓的影响,2008年中国油漆与涂料市场增速明显下降。然而,中国仍然是世界油漆与涂料市场增速最快的地区之一。

中国油漆与涂料市场竞争激烈,活跃的涂料企业数量约为4500家。世界主要的油漆与涂料企业均已在中国建立了生产基地或者成立合资企业,包括阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)、PPG、立邦(Nippon)、巴斯夫(BASF)、关西涂料(Kansai)和佐敦(JOTUN)等。这些公司在技术、资金、人才和营销能力上相对本土公司更具实力。

建筑涂料、汽车OEM涂料、汽车修补漆、木器漆、船舶用漆、防腐涂料、卷材涂料等是应用最广的油漆与涂料品种。其中,建筑和木器是中国油漆与涂料市场中最大的两个应用,二者销售量分别占总销量的30%和24%.汽车OEM、汽车修补、船舶、防腐、卷材是未来前景看好的应用领域,预计这些应用领域的油漆与涂料市场将保持高的增长速度。

世界经济低迷对中国油漆与涂料市场造成冲击

虽然中国仍然是世界上增长最快的经济体,但是中国无疑受到了世界经济增速放缓的冲击。出口下降,外商投资减少,失业率上升。然而,由于中国金融业开放的程度有限,中国的金融领域所受到的冲击不大。同时,中国国内需求并未受到太大的影响。

世界金融危机的对中国油漆涂料行业的影响在2008年9月份开始显现,海外订单同比下降了10%左右。作为主要的出口品种,建筑涂料和木器涂料出口量明显下降。此外,由于塑料玩具,船舶和机床等产品的出口市场萎缩,相应的涂料品种需求量下降,下降幅度为5%到15%不等。

由于担心经济陷入衰退,中国政府迅速实施了经济刺激计划。2008年11月,中国政府出台了一个投资总额约4万亿人民币的经济刺激计划,其中包括加快铁路、公路和水利等基础设施的建设,加大对经济适用房建设的投入,加快四川地震灾区的重建工作,加大对环境保护技术研发的支持,加快生态环境治理以及一系列针对企业和个人的减税计划。2009年初,中国政府又出台了行业振兴计划,已规划出台的振兴行业包括装备制造业、纺织业、造船业、钢铁业、石化工业、轻工业和汽车业;其他正在规划振兴的行业包括能源业,电子信息业和房地产业等。

4万亿计划和十大行业振兴计划为中国经济保持平稳发展提供了强大的支持,减轻了世界经济放缓对中国油漆与涂料市场的负面影响,为中国油漆与涂料市场增长提供可能。

2010年恢复快速增长

2009年将是中国油漆涂料企业艰难的一年。尽管中国政府出台了诸多经济刺激和行业振兴计划,但是由于财政政策的滞后效应,经济增长的全面恢复预计需等到2009年第四季度。据FrostSullivan预测,2009年上半年,本土对油漆涂料的需求将同比增长2%-5%,下半年需求的同比增长率则提高到10%左右;出口市场则预计在2009年全年都将是负增长。由于经济刺激和行业振兴计划的效果显现,中国油漆涂料行业预计将在2010年走出增速下调的阶段;出口市场也将在2010年恢复正增长。总之,中国油漆涂料的产量预计将在2010年重新获得两位数的增长率。

行业整合加速,”绿色“涂料成热点

中国油漆涂料市场是一个行业集中度低的市场。2007年,前十位涂料企业的总销售量份额约为12.5%.行业的整合是未来中国油漆与涂料市场的一大趋势。通过兼并购,优势企业的规模将进一步跨大,部分中小涂料企业则会由于创新不足,环保投入的缺失和资金链紧张等问题被迫退出市场。2008年美国次贷危机引爆的世界性经济增长放缓会加速中国油漆涂料企业的兼并整合。未来几年,成功的兼并收购会使得跨国涂料企业的竞争力进一步增强。本土的油漆涂料企业也会加快重组整合的脚步,以面对来自跨国公司的竞争。FrostSullivan预计,到2015年,中国前10家供应商的总销量市场份额将达到30%.

中国《涂料行业行为准则》和欧洲的REACH法规是对中国油漆涂料行业最具影响力的两个法规。总体上讲,有关油漆涂料的法规会越来越严格,主要体现在对环保和健康的要求越来越高。对于油漆涂料企业来说,趋严的法规是一把双刃剑。一方面,趋严的法规会提高企业生产控制成本和产品认证成本,从而降低企业的利润;另一方面,行业的整体水平,包括生产工艺技术、生产管理技术和市场规范化方面都会因此得到提高。中国的油漆涂料企业将在法规的推动下走向可持续发展之路。

建筑涂料与”绿色“涂料在未来两年将是增长最快的两个涂料细分市场。虽然目前中国房地产业处于低迷时期,但是政府对基础建设和经济适用房的大力投资有望推动建筑涂料快速增长。”绿色“涂料主要有两类。一类是”健康“的涂料,如水性涂料、高固涂料和粉末涂料,此类涂料没有VOC(有机挥发性物质)或者VOC很少,对消费者的身体健康危害很小;另一类是节能的涂料,如建筑保温涂料,使用这类涂料可以达到节能的效果。随着消费者对涂料产品的健康与安全越来越重视以及节能减排相关政策的出台,中国”绿色“涂料市场预计将加速增长。